消费建材：地产市场继续承压，稳地产政策频出，中长期看好地产产业链左侧投资机会。根据中指研究院，24年3月百城二手房屋均价环比下跌0.56%，以价换量，部分核心城市成交量有所回升，不过市场信心修复尚需时日；政策端，2024年政府工作报告说明，标本兼治化解房地产风险是重中之重，一视同仁支持不同所有制房企合理融资需求是重要抓手；要加快构建地产发展新模式以及加大保障性住房建设和供给以满足居民住房需求。此外根据中指研究院，多地相继出台地产优化政策：北京取消离婚限购；杭州二手房限购全面放开；天津优化住房公积金政策；我们大家都认为，目前仍处于地产筑底阶段，地产产业链的投资机会凸显，中长期持续看多。

  光伏玻璃：4月新单价格上调，预计新价陆续跟进，中长期看好龙头市占率继续提升。光伏下游组件厂家4月排产较上月提升，组件厂家开工率继续上调。玻璃厂家现阶段库存暂无压力，预计光伏玻璃新价陆续跟进，我们中长期看好龙头市占率继续提升。

  本周（2024年4月8日-4月12日），A股申万建材指数下跌4.1%，整体跑输沪深300指数1.52pct，跑输万得全A指数1.37pct。申万建材二级三大子板块涨跌幅由高到低分别为：水泥(-1.95%)、玻璃玻纤(-4.1%)、装修建材(-6.06%)。年初至今（2024年1月2日-4月12日），A股申万建材指数下跌7.55%，板块整体跑输沪深300指数8.85pct，跑输万得全A指数2.98pct。在申万31个一级子行业中，建材板块年初至今涨跌幅排名为第22位。

  消费建材：积极稳妥化解房地产风险，有关政策陆续出台，中长期看好地产产业链左侧投资机会，建议关注东方雨虹、坚朗五金、伟星新材、北新建材、三棵树等。

  光伏玻璃：下游需求好转，中长期看好龙头市占率继续提升，建议关注福莱特、信义玻璃等。

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  从旅游平台数据分析来看，春秋旅游多个方面数据显示，今年五一假期，出境游预订人次同比增长近两倍。

  近期，胶原蛋白赛道两大龙头公司巨子生物、锦波生物相继发布了2023年度业绩高增公告，侧面印证了赛道高景气，市场情绪有所提振。

  伴随公司年报及一季报业绩陆续发布，煤企盈利高稳定性及高股息属性再次凸显，行情热度提升。

  本周A股市场整体仍旧表现为板块轮动的震荡行情。通信板块内部前期上涨良好的部分如射频及天线相关标的出现深度回调。通信产业驱动较多，持续催化看好全板块投资机会。

  先进封装有望迎来资本开支浪潮，2024-2033年投资额或达661亿元。

  3月叉车销量内/外销分别同比+5%/30%，关注后续大规模设备更新推进。

  过去5年从行业价盘变化看，量价齐升的增长是主旋律，尤其中高端专业运动品类的增长明显。

  半固态电池有望是当前液态电池体系的补充，其主要变化在于添加了固态电解质，能够在一定程度上帮助提升安全性，匹配高能量密度体系的高镍电池。

  周五，英伟达下跌10%，创下2020年3月以来的最大日跌幅，总市值一日蒸发了超2000亿美元，股价收于每股762美元，为2月22日以来的最低水平，也是去年11月以来首次收于50日移动均线下方。